中国邮政储蓄银行株式会社董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带任务。
主要内容提示：
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等干系规定，中国邮政储蓄银行株式会社（以下简称本行）董事会审议通过的《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社续签〈综合做事框架协议〉的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社续签〈地皮利用权及房屋租赁框架协议〉的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社〈牌号容许利用协议〉履行决策程序的议案》《关于中国邮政储蓄银行预测2022-2024年关联交易金额上限的议案》无需提交股东大会审议。
● 本次审议事变为本行日常业务，不会对本行的财务状况及独立性产生不利影响。
一、日常关联交易基本情形
（一）日常关联交易履行的审议程序
鉴于本行与中国邮政集团有限公司（以下简称邮政集团）签署的《综合做事框架协议》《地皮利用权及房屋租赁框架协议》将于2021年12月31日到期；本行与邮政集团签署的《牌号容许利用协议》协议期限为二十年，应该每三年根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定重新履行干系审议程序。为持续规范上述关联交易，2021年10月28日，本行召开董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社续签〈综合做事框架协议〉的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社续签〈地皮利用权及房屋租赁框架协议〉的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社〈牌号容许利用协议〉履行决策程序的议案》。
同时，董事会2021年第十二次会议审议通过了《关于中国邮政储蓄银行预测2022-2024年关联交易金额上限的议案》。
1.续签关联交易框架协议事变
本行董事会赞许本行与邮政集团续签《综合做事框架协议》及《地皮利用权及房屋租赁框架协议》；赞许本行与邮政集团《牌号容许利用协议》履行董事会决策程序。
关联董事张金良师长西席、刘建智囊长西席、张学文师长西席、姚红女士、韩文博师长西席、陈东浩师长西席、魏强师长西席对上述事变回避表决。
上述关联交易无需提交股东大会审议。
2.2022-2024年关联交易金额上限预测事变
（1）与邮政集团及其关联人之间的关联交易
本行董事会赞许本行与邮政集团及其关联人之间2022-2024年关联交易金额上限。关联董事张金良师长西席、刘建智囊长西席、张学文师长西席、姚红女士、韩文博师长西席、陈东浩师长西席、魏强师长西席对本事项回避表决。
（2）与中国银联株式会社之间的关联交易
本行董事会赞许本行与中国银联株式会社（以下简称中国银联）之间2022-2024年关联交易金额上限。本事项不涉及关联董事回避表决问题。
上述关联交易无需提交股东大会审议。
上述议案已经董事会关联交易掌握委员会2021年第三次会议审议通过，关联交易掌握委员会赞许将上述议案提交董事会审议。
（二）独立董事见地
在提交董事会会议审议前，上述议案已取得本行独立董事的事前认可。
本行独立董事就《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社续签〈综合做事框架协议〉的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社续签〈地皮利用权及房屋租赁框架协议〉的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行株式会社〈牌号容许利用协议〉履行决策程序的议案》《关于中国邮政储蓄银行预测2022-2024年关联交易金额上限的议案》揭橥独立见地，认为该等议案的关联交易系基于本行业务特点和正常经营活动须要按照市场化原则进行，干系交易安排及协议条款公正、合理，关联交易定价合理、公允，符合本行及股东的整体利益，设定的年度上限合理。在审议该等议案时，关联董事依照有关规定未参加表决，议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在危害本行和非关联股东利益的行为。
（三）本越日常关联交易估量金额和种别
1.与邮政集团及其关联人之间的关联交易
在预测2022-2024年关联交易上限金额时，紧张基于以下成分：（1）综合考虑各项业务历史金额和历史增速，并结合各业务2022-2024年景长方案，在担保未来业务协同发展的条件下，设定2022-2024年预测上限金额；（2）考虑2022-2024年我行与邮政集团及其关联人之间将新增多少关联交易明细项目。详细情形如下表：
2.与中国银联之间的关联交易
在预测2022-2024年关联交易上限金额时，紧张考虑了本行银联卡业务、快捷支付业务历史金额和历史增速，并结合2022-2024年业务发展方案进行测算。详细情形如下表：
于本公告日期，上述关联交易的实际发生金额未超出2021年预测上限金额。
二、关联方和关联关系先容
（一）邮政集团
1.关联方的基本情形
中国邮政集团公司成立于1995年10月4日，于2019年12月17日改制更名为中国邮政集团有限公司，是依据《中华公民共和国公法律》组建的国有独资公司，依法经营各项邮政业务，承担邮政普遍做事责任，受政府委托供应邮政分外做事。邮政集团注书籍钱1,376亿元公民币，注册地为北京市西城区金融大街甲3号，统一社会信用代码911000000000192465，法定代表人刘爱力。邮政集团的经营范围为“海内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信业务和责任兵通信业务；邮票发行业务；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发卖（有效期至2022年04月30日）；各种邮政代理业务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；邮政软件开拓；电子商务；邮政用品及通讯设备发卖；邮政工程方案及邮政器材发卖；邮政编码信息和经济技能业务开拓、咨询与做事；自有房屋租赁；广告业务；仓储做事；会务、礼仪做事及咨询；农业生产资料、农副产品、百货、第一类医疗东西、家用电器、电子产品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、家具、建筑材料、汽车的发卖。保险兼业代理（限分支机构经营）；住宿、餐饮做事（仅限分支机构经营）；电影票务代理；文艺演出票务代理；承办展览展示；组织文化艺术互换活动(不含演出)；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；创意做事；海内旅游业务；入境旅游业务；批发、零售食品；零售药品；零售烟草；互联网信息做事；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；海内旅游业务、入境旅游业务、批发、零售食品、零售药品、零售烟草、互联网信息做事、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经干系部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市家当政策禁止和限定类项目的经营活动。）”。
截至2020年12月31日，邮政集团总资产为118,170.90亿元，所有者权柄为7,488.43亿元，2020年度主营业务收入为1,288.79亿元，净利润为567.35亿元。
2.与本行的关联关系
邮政集团为本行的控股股东、实际掌握人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《商业银行股权管理暂行办法》，邮政集团及其关联人为本行的关联方。
（二）中国银联
1.关联方的基本情形
中国银联成立于2002年3月8日，法定代表人为蔡剑波，注书籍钱293,037.438万元，注册地为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号，经营范围为“培植和运营全国统一的银行卡跨行信息交流网络，供应前辈的电子化支付技能和与银行卡跨行信息交流干系的专业化做事，开展银行卡技能创新；管理和经营‘银联’标识，制订银行卡跨行交易业务规范和技能标准，折衷和仲裁银行间跨行交易业务轇轕，组织行业培训、业务研讨和开展国际互换，从事干系研究咨询做事；经中国公民银行批准的其他干系业务”。
2.与本行的关联关系
本行副行长曲家文师长西席担当中国银联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国银联构成本行关联方。
三、如约能力剖析
本行关联交易严格遵守监管规定，与上述关联人开展业务以来，均按照协议约定实行。本行授信类关联交易历史履行情形正常，本行非授信类关联交易履行情形正常。
四、关联交易的紧张内容和定价政策
（一）与邮政集团及其关联人之间的关联交易
本行与邮政集团及其关联人之间的授信业务，详细包括本行对其供应资金支持，或者对其在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付任务做出担保，包括贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、包管、贷款承诺，以及其他本色上由本行或本行发行的理财产品承担信用风险的表内外业务。
本行与邮政集团及其关联人之间授信业务的定价，均依据市场原则按一样平常商业条款进行，以公正、合理的市场利率收牟利钱，授信条件不优于本行给予可比的独立第三方的授信条件。本行与邮政集团及其关联人之间非授信类关联交易的定价按市场原则和一样平常行业标准磋商确定，定价公允。
（二）与中国银联之间的关联交易
中国银联作为银行卡清算机构，为本行供应网络转接清算做事，因此本行作为成员单位向其支付网络做事费和品牌做事费，支付给其他机构的做事费由中国银联清算给对方机构；同时，中国银联将本行客户持卡跨行消费以及本行机具受理跨行取现等产生的发卡方和受理方做事费收入清算给本行。
本行与中国银联的关联交易屈服政府定价和行业统一定价。
五、关联交易框架协议的紧张内容
（一）牌号容许利用协议
1.邮政集团容许本行无偿在牌号注册有效期及本协议有效期内（以较短者为准）利用协议附件所载邮政集团的注册牌号及申请注册中的牌号；
2.本协议于2016年9月5日签署，有效期20年。
（二）综合做事框架协议
1.邮政集团向本行供应的做事包括：
（1）押钞做事、寄库做事、设备掩护做事、物业做事、商函广告、邮寄、培训等开展银行业务干系的专业做事及一样平常商业做事；
（2）受托管理资产和业务；
（3）发卖生产材料、邮品、办公用品等商品；
（4）存款及其他业务营销；
（5）其他做事。
2.本行向邮政集团供应的做事包括：
（1）代理发卖保险产品；
（2）寄库、设备掩护、钞币清点等专业做事；
（3）发卖生产材料及其他商品；
（4）其他做事。
3.定价原则
定价按本条的原则和顺序确定：
（1）政府辅导价：指政府价格主管部门或者其他有关部门按照定价权限和范围规定基准价及其浮动幅度，辅导做事供应方制订的价格；
（2）市场价格：指独立第三方按正常商业条款供应类似做事的价格（无可比的独立第三方市场价格时，参考独立第三方与关联方发生类似做事的非关联交易价格确定）；
（3）协议价格：基于合理本钱用度加合理利润的定价依据，双方公正协商确定的价格。
4.有效期：本协议自2022年1月1日起生效，有效期截至2024年12月31日。期满后双方无异议及在符合股票上市地监管规则哀求的条件下，本协议有效期自动延长，每次延长的期限为三年，顺延次数不超过一次。
（三）地皮利用权及房屋租赁框架协议
1.邮政集团赞许将其拥有的部分地皮利用权、房屋及附属设备等资产出租给本行，本行赞许将其拥有的部分地皮利用权、房屋及附属设备等资产出租给邮政集团。
2.定价原则：租金标准按市场价格为原则确定。
3.有效期：本协议自2022年1月1日起生效，有效期截至2024年12月31日。期满后双方无异议及在符合股票上市地监管规则哀求的条件下，本协议有效期自动延长，每次延长的期限为三年，顺延次数不超过一次。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）与邮政集团及其关联人之间的关联交易
本行与邮政集团及其关联人之间的关联交易为本行的正常业务，邮政集团及其关联人符合本行选择优质客户的客不雅观标准。与邮政集团及其关联人之间的干系互助有利于发挥集团综合平台协同效应。
（二）与中国银联之间的关联交易
中国银联向本行供应网络转接清算做事为本行日常经营所需的正常业务。
上述关联交易是本行在日常业务中按市场原则和一样平常商业条款订立，交易条款公正合理，符合本行和全体股东的利益，不存在危害本行及中小股东利益的情形，不会对本行的财务状况及独立性产生不利影响。
特此公告。
中国邮政储蓄银行株式会社董事会
二二一年十月二十八日
(股票代码：601658)
中国邮政储蓄银行株式会社
2021年第三季度报告
1 主要提示
1.1本行董事会、监事会及董事、监事、高等管理职员担保本季度报告内容的真实、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律任务。
1.2 2021年10月28日，本行董事会审议通过了《2021年第三季度报告》。会议应出席董事14名，亲自出席14名。
1.3本季度财务报表未经审计。
1.4本行法定代表人张金良、主管财务事情副行长张学文及财务司帐部卖力人刘玉成声明并担保本季度报告中财务报表的真实、准确、完全。
2.1 公司基本信息
2.2 紧张司帐数据及财务指标
本季度报告所载财务资料按照中国司帐准则体例。除特殊解释外，为本行及子公司合并数据，以公民币列示1。
1本报告干系比拟期数据已对信用卡分期手续费收入进行了重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至利息收入。 本报告中资产质量干系数据指标均利用不含应计利息的数据口径打算。
2.2.1 紧张司帐数据及财务指标
公民币百万元，百分比或另有标注除外
注 (1) ：以摊余本钱计量的客户贷款的减值准备。
注 (2) ：定期末归属于银行普通股股东的权柄除以期末普通股股本总数打算。
公民币百万元，百分比或另有标注除外
注 (1) ：根据中国证券监督管理委员会《公开拓行证券的公司信息表露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的打算及表露》 (2010年修订) 的规定打算。本行并无潜在摊薄普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。
非常常性损益项目列示如下：
公民币百万元
注：本行依照中国证券监督管理委员会颁布的《公开拓行证券的公司信息表露阐明性公告第1号—非常常性损益》(证监会公告[2008]第43号)的规定确认非常常性损益项目。非常常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务干系，但由于性子分外和偶发性，影响报表利用人对公司经营古迹和盈利能力做出正常判断的各项交易和事变产生的损益。结合自身正常业务的性子和特点，截至2021年9月30日止9个月期间，本行未将已计提资产减值准备冲销，持有交易性金融资产产生的公允代价变动收益，处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资取得的投资收益，以及受托经营取得的托管费收入等列入非常常性损益项目。
2.2.2 紧张司帐数据、财务指标发生变动的情形、缘故原由
公民币百万元，百分比除外
2.2.3 按中国司帐准则与按国际财务报告准则体例的财务报表差异解释
本行按照中国司帐准则体例的合并财务报表与按照国际财务报告准则体例的合并财务报表的报告期内净利润及股东权柄无差异。
2.3 普通股股东数量及持股情形
截至报告期末，本行普通股股东总数217,808名 (个中包括215,178名A股股东及2,630名H股股东) ，无表决权规复的优先股股东。
截至报告期末，前十名普通股股东持股情形如下：
股，百分比除外
注 (1) ：喷鼻香港中心结算 (代理人) 有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数，个中包括中国邮政集团有限公司通过喷鼻香港中心结算 (代理人) 有限公司以代理人身份持有的80,700,000股H股。
注 (2) ：喷鼻香港中心结算有限公司持股总数因此名义持有人身份受喷鼻香港及外洋投资者指定并代表其持有的A股股份 (沪港通股票) 。
注 (3) ：本行未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的同等行动人。
注 (4) ：本行未知喷鼻香港中心结算 (代理人) 有限公司所代理股份的持有人参与融资融券业务情形。截至报告期末，本行别的前十名普通股股东未参与融资融券、转融通业务。
截至报告期末，前十名无限售条件普通股股东持股情形如下：
股
注 (4) ：本行未知喷鼻香港中心结算 (代理人) 有限公司所代理股份的持有人参与融资融券业务情形。截至报告期末，本行别的前十名无限售条件普通股股东未参与融资融券、转融通业务。
2.4 境外优先股股东数量及持股情形
截至报告期末，本行境外优先股股东 (或代持人) 总数为1户。本行前10名境外优先股股东 (或代持人) 持股情形如下表所示：
股,百分比除外
注 (1) ：境外优先股股东持股情形是根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。
注 (2) ：本次境外优先股为境外非公开拓行，境外优先股股东名册中所列为获配售人代持人信息。
注 (3) ：持股比例指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。
3.1经营情形概览
本行紧扣高质量发展这一主题，环绕本行“十四五”方案蓝图和各项计策目标方针，紧抓村落庄振兴计策机遇，在普惠金融、财富金融、家当金融、绿色金融四大领域持续发力，不断推动改革转型和管理创新，抓好“十四五”开局之年，首创高质量发展新局势。
经营古迹稳定向好。一是业务规模稳定增长。截至报告期末，本行资产总额12.22万亿元，较上年末增长7.65%；个中客户贷款总额6.37万亿元，较上年末增长11.46%。负债总额达到11.44万亿元，较上年末增长7.14%，客户存款总额打破11万亿，较上年末增长6.39%。二是盈利能力持续提升。前三季度实现归属于银行股东的净利润645.07亿元，同比增长22.07%；实现业务收入2,383.58亿元，同比增长10.22%；个中利息净收入2,008.90亿元，同比增长6.49%。年化均匀总资产回报率和年化加权均匀净资产收益率分别为0.74%和13.68%，同比分别提高0.08个百分点和0.51个百分点。
代价创造能力持续提升。本行积极适应经济发展新形势，加强风雅化管理，提高前瞻性、主动性，资源配置以RAROC为标尺向回报高的领域倾斜，深挖构造调度潜力，不断提升发展质量。一是推动资产构造优化，加大信贷尤其是零售贷款的投放力度。第三季度贷款增长1,790亿元，个人贷款单季度新增占比达到69.69%。截至报告期末，存贷比、信贷资产占比、个人贷款占比分别为57.82%、52.13%、57.80%，较上年末分别提高2.63个、1.78个、0.88个百分点。二是加大高回报非信贷资产投放力度，捉住有利窗口期，增加债券投资，加大同行融资投放，保持投资收益率基本稳定。三是践行存款高质量发展理念。连续严控长期限高本钱存款，提升短期、活期存款占比的目标初见成效，个人存款活期占比较上半年末提升0.18个百分点。资产负债构造优化带动资产收益率趋稳，负债付息率稳中趋降，前三季度净利息收益率2.37%，与上半年持平。
轻型化发展深入推进。本行深入贯彻成本节约和代价创造的理念，追求增长的品质和有品质的增长，持续推动轻型化发展。一是成本利用效率更高。全行积极构建成本花费少、风险权重低、综合回报高的资家当务体系，大力压降落效的表外成本耗用，推动成本高效利用。二是收入构造更优。中间业务持续保持高速增长，手续费及佣金净收入168.49亿元，同比增长32.61%，占业务收入比例为7.07%，同比提高1.19个百分点。三是运营本钱更轻。本钱收入比53.21%，同比低落0.93个百分点。
风险管控能力稳步增强。本行持续完善“全面、全程、全员”的全面风险管理体系，开展附属机构全面风险评估，加强银行集团风险并表管理；积极推动成本管理高等方法培植，深化内部评级在自动化审批、差异化贷后、风险监测和报告中的运用；前瞻性做好信用风险识别和防控，进一步提高“金睛”信用风险监控系统、“金盾”资产质量管理系统的运用能力，强化重点领域风险排查。截至报告期末，资产质量连续保持优秀水平，不良贷款率0.82%，较上年末低落0.06个百分点；风险抵补能力充足，拨备覆盖率422.70%，较上年末上升14.64个百分点；内源性成本积累持续增强，外源性成本补充科学安排，成功发行600亿二级成本债券，成本充足率15.48%，较上年末上升1.60个百分点。
积极推动计策落地，持续加快发展转型。
一是牢牢巩固县域地区市场。本行以推进三农金融数字化转型为主线，发挥自身上风，加快科技赋能，不断健全专业化为农做事体系，构建线上线下有机领悟的做事模式，打造“三农”综合做事生态圈。优化“极速贷”等线上产品功能，持续推动基于移动展业的小额贷款全流程数字化做事改造。积极开展屯子信用体系培植，创新推出“线上信用户贷款”产品，为广大庄家供应精准画像、主动授信、综合做事。截至报告期末，“极速贷”结余2,454.06亿元，小额贷款当年线上放款笔数占比94.73%。环绕主要农产品供给、农业当代化和村落庄培植，积极开展产品创新，强化总分协同、批零联动、外部互助，将金融做事融入各种“三农”做事场景，支持新型农业经营主体发展、屯子根本举动步伐和公共做事改进，推进小庄家和当代农业发展有机衔接，助力农业高质高效、村落庄宜居宜业、农人富余富余。积极助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村落振兴有效衔接，踏实推进国家村落庄振兴重点帮扶县各项事情，在信贷规模、授信审批、机构设置、定价授权等方面对国家村落庄振兴重点帮扶县给予政策倾斜。截至报告期末，本行涉农贷款结余1.58万亿元，本年新增1,661.33亿元，增量超过去年整年。
二是持续深耕普惠金融领域。截至报告期末，本年普惠型小微企业贷款投放超过7,500亿元，做事客户超过165万户，稳居银行业前列。以数字化转型为主要驱动力，升级小微企业金融做事的产品体系、运营模式、风控体系和做事渠道，在传统网点上风的根本上，持续向“产品数字化、平台开放化、场景线上化”转型发展，截至报告期末，本行线上化小微贷款产品余额6,628.44亿元，较上年末增长45%。进一步完善线上线下协同的综合做事体系，面向小微企业推出“邮储经营APP”，通过“敏捷对接+流程优化+场景创新做事”搭建小微企业综合做事平台，为小微企业供应“金融+场景”的一站式做事。
三是计策升级财富管理体系。开展客户分层经营，搭建差异化财富做事体系，知足更广泛客户的财富管理需求，推广落地基金、保险专项演习营，在4万个网点持续开展客户投教沙龙，把网点打造为投资者教诲中央，贴心贴腹为客户创造代价。针对大众及VIP客户，开展风雅化经营，甄选保险、基金和专属理财产品，智能推举产品组合包，举办首届邮储银行理财节活动，以“悠享财富人生”为主题，提升品牌影响力。针对财富客户，开展专业化经营，推广个人财富管理系统与资产配置做事，由“卖产品”向“卖方案”转变；建立财富客户专属产品体系，挑选全市场精良互助机构，与中邮理财高效协同，持续提升产品供给能力；组织理财经理大赛，选拔精良理财经理和财富顾问，打造专业军队；搭建包括法律、税务等方面资深人士的专家库，知足高净值客户资产配置、财富传承、企业投融资等全方位的需求。截至报告期末，本行管理零售客户资产（AUM）12.2万亿元，年新增近万亿元；VIP客户超4,000万户，财富客户规模346万户，较上年末增长20.59%。
四是支持家当构造转型升级。助推经济构造转型升级，重点支持国家重大计策、重大项目、重点工程。优化行业布局，做好“两新一重”领域综合金融做事，加大对制造业、科技创新、新兴家当等的支持力度。探索风险把控前置、线上化管理模式，高标准培植供应链金融核心系统、推出U链供应链平台，为核心企业及其高下游客群供应便捷、高效的供应链金融做事，助力家当链平稳高效运行。截至报告期末，本行公司贷款2.22万亿元，较上年末增长12.37%。
五是大力发展绿色金融。积极落实碳达峰、碳中和计策支配，大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资，强化生物多样性保护。正式成为景象干系财务信息表露事情组（TCFD）支持机构。截至报告期末，本行绿色贷款余额3,467.43亿元，较上年末增长23.42%。
六是连续推动科技引领。投产上线新一代分布式核心系统运维平台，开启智能运维新篇章；完成“十四五”IT方案体例，方案了业务架构、运用架构、数据架构、技能架构、金融科技和IT管理蓝图，提出超过200项重点任务，“十四五”期间，将重点推进场景创新、产品研发、风险防控、数据剖析、技能支撑、组织管理等六项科技能力培植，实现科技赋能水平的全面提升。
3.2财务数据表现
3.2.1财务古迹
报告期内，本行实现业务收入2,383.58亿元，同比增长10.22%；实现净利润648.25亿元，同比增长22.55%；年化均匀总资产回报率0.74%，同比提高0.08个百分点，年化加权均匀净资产收益率13.68%，同比提高0.51个百分点，经营古迹稳步提升。
(1) 利息净收入
利息净收入2,008.90亿元，同比增加122.41亿元，增长6.49%，紧张是本行持续优化资产负债构造，利息净收入实现稳定增长。净利息收益率2.37%，净利差2.30%。
(2) 手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入168.49亿元，同比增加41.43亿元，增长32.61%，紧张是本行加快推进财富管理体系培植，加强业务联动和协同营销，代理、信用卡、电子支付、托管等业务收入实现较快增长。
(3) 业务及管理费
业务及管理费1,268.25亿元，同比增加97.47亿元，增长8.33%，本钱收入比53.21%，同比低落0.93个百分点，本钱管控效率进一步提升。
(4) 信用减值丢失
信用减值丢失372.67亿元，同比减少32.98亿元，低落8.13%，紧张是本行信贷资产质量保持稳定，不良贷款率稳中有降，客户贷款减值丢失较去年同期低落。
3.2.2资产负债及股东权柄
截至报告期末，本行资产总额122,216.62亿元，较上年末增加8,683.99亿元，增长7.65%；负债总额114,425.41亿元，较上年末增加7,622.08亿元，增长7.14%；股东权柄总额7,791.21亿元，较上年末增加1,061.91亿元，增长15.78%。
(1) 发放贷款和垫款
发放贷款和垫款总额63,713.53亿元，较上年末增加6,550.95亿元，增长11.46%。个中，个人贷款36,826.50亿元，较上年末增长13.18%，紧张是本行坚持零售计策定位，在保持住房贷款平稳投放的根本上，加大对个人消费和小额贷款的信贷投放力度；公司贷款22,223.79亿元，较上年末增长12.37%，紧张是本行加强小微企业金融支持，加大对制造业、绿色信贷、民营企业等重点领域的资金投放，小企业和公司贷款规模实现稳健增长；票据贴现4,663.24亿元，较上年末低落3.77%，紧张是本行优化资产构造，压降落收益票据业务规模。
(2) 接管存款
接管存款110,194.37亿元，较上年末增加6,614.08亿元，增长6.39%。个中，个人存款96,974.50亿元，较上年末增长6.62%，紧张是本行持续巩固核心存款上风，一年期存款增长较好；公司存款13,182.05亿元，较上年末增长4.63%，活期存款占比达68.14%，存款构造连续保持较优水平。
(3) 股东权柄
股东权柄总额7,791.21亿元，较上年末增加1,061.91亿元，增长15.78%。个中，归属于银行股东权柄7,777.06亿元，较上年末增加1,059.07亿元，增长15.76%，紧张是留存收益增加401.14亿元，非公开拓行A股普通股召募资金300亿元，以及发行永续债300亿元。
3.2.3资产质量和成本充足率情形
本行持续加强资产质量管控，高效开展清收处置，资产质量保持稳定。截至报告期末，本行不良贷款余额520.37亿元，较上年末增加16.70亿元；不良贷款率0.82%，较上年末低落0.06个百分点。关注类贷款余额287.53亿元，较上年末减少18.13亿元；关注类贷款占比0.45%，较上年末低落0.09个百分点。过时贷款余额564.04亿元，较上年末增加110.25亿元；过时率0.89%，较上年末上升0.09个百分点。2021年1-9月，本行新天生不良贷款242.36亿元，不良贷款天生率2
2不良贷款天生率=（期末不良信贷余额-期初不良信贷余额+期间清收处置金额）/期初信贷余额
0.42%。拨备覆盖率422.70%，较上年末上升14.64个百分点。
截至报告期末，核心一级成本充足率10.00%，较上年末上升0.40个百分点；一级成本充足率12.55%，较上年末上升0.69个百分点；成本充足率15.48%，较上年末上升1.60个百分点，均知足监管哀求。
4.1 需提醒投资者关注的关于经营情形的其他主要信息
?适用 □不适用
2021年8月，经中国银行保险监督管理委员会和中国公民银行核准，本行获准在全国银行间债券市场发行总额不超过公民币1,500亿元的二级成本债券。本行于2021年8月在全国银行间债券市场公开拓行规模为600亿元的二级成本债券，召募资金依据适用法律和主管部门的批准用于补充二级成本。
5 附录
5.1 按照中国司帐准则体例的财务报表载于本报告附录一
5.2 成本充足率、杠杆率和流动性覆盖率信息载于本报告附录二
6 发布季度报告
本报告同时刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及本行网站 (www.psbc.com) 。根据国际财务报告准则体例的季度报告同时刊载于喷鼻香港交易所“表露易”网站 (www.hkexnews.hk) 及本行网站 (www.psbc.com) 。
2021年9月30日合并及银行资产负债表
(除特殊注明外，金额单位均为公民币百万元)
中国邮政储蓄银行株式会社
2021年9月30日合并及银行资产负债表 (续)
截至2021年9月30日止九个月期间
合并利润表
合并利润表 (续)
银行利润表
银行利润表 (续)
合并及银行现金流量表
（下转D87版）
