中商情报网讯：光刻机是制造芯片的核心装备。随着新能源汽车、人工智能、物联网等新兴家当的发达发展，对芯片的需求将不断攀升，从而进一步推动光刻机市场的增长。
一、家当链
中国光刻机家当链上游为材料、设备及组件，材料及设备包括光刻胶、电子特气、涂胶显影设备等，组件包括激光器、掩膜板、掩膜台、遮光器等；中游为不同类型光刻机，包括有掩膜光刻机和无掩膜光刻机；下贱为运用领域，包括芯片制作、芯片封装、功率器件制造、LED、MEMS制造。
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二、上游剖析
1.光刻胶
（1）市场规模
目前，环球光刻胶市场已达到百亿美元规模，市场空间广阔。我国光刻胶家当链逐步完善，且随着下贱需求的逐渐扩大，光刻胶市场规模显著增长。中商家当研究院发布的《2024-2029环球及中国光刻胶和光刻胶赞助材料行业发展现状调研及投资前景剖析报告》显示，2022年我国光刻胶市场规模约为98.6亿元，同比增长5.68%，2023年约为109.2亿元。中商家当研究院剖析师预测，2024年我国光刻胶市场规模可达114.4亿元。
数据来源：中商家当研究院整理
（2）重点企业剖析
光刻胶的运用领域紧张为半导体家当、面板家当和PCB家当。从细分市场来看，在半导体光刻胶市场，由于技能含量最高，市场紧张由JSR、东京应化、信越、杜邦、富士等国际巨子垄断。详细如图所示：
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2.涂胶显影设备
（1）市场规模
随着下贱终端需求的扩大，涂胶显影设备市场规模增长显著。中商家当研究院发布的《2024-2029年中国半导体设备行业市场供需格局及发展前景预测报告》数据显示，2022年中国涂胶显影设备市场规模为11.1亿元，同比增长18.1%，2023年市场规模约为13.2亿元。中商家当研究院剖析师预测，2024年我国涂胶显影设备市场规模将增至15.3亿元。
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（2）竞争格局
在我国涂胶显影设备市场中，东京电子霸占海内市场91%市场份额，DNS霸占5%的市场份额，海内芯源微仅霸占4%市场份额，国产替代空间广阔。
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3.激光器
（1）市场规模
激光器是一种能发射激光的装置器件，是激光显示系统中最为核心的部件。中商家当研究院发布的《2024-2029年中国激光器市场前景及投资机会研究报告》显示，2023年中国激光器市场规模达到1210亿元，同比增长16.68%。中商家当研究院剖析师预测，2024年中国激光器市场规模将达1455亿元。
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（2）重点企业剖析
中国激光器企业紧张分布在长三角、珠三角和华中等地，特殊以广东、江苏以及湖北为代表。个中，广东省的激光家当链企业分布最多。在激光器生产领域，有代表性的企业包括锐科激光、杰普特等；在激光设备生产领域，大族激光、海目星、华工科技等公司则是家当内的领军企业。详细如图所示：
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4.掩膜版
（1）市场规模
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版，是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中主要的关键材料，个中，半导体是掩膜版最紧张的运用领域，占比60%。中商家当研究院发布的《2024-2029年中国掩膜版市场调查与行业前景预测专题研究报告》数据显示，2018-2022年，环球半导体掩膜版市场规模由40.41亿美元增长至49亿美元，复合年均增长率达4.9%，估量2024年半导体掩膜版市场规模将连续增长至53.24亿美元。
数据来源：SEMI、中商家当研究院整理
（2）重点企业剖析
从行业竞争格局来看，美国、日韩掩膜版厂商处于领先地位。重点企业紧张包括福尼克斯、PKL、丰创光罩，详细如图所示：
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三、中游剖析
1.光刻机占比
光刻机能够将芯片图案投影到硅片上，实现眇小构造的制造。目前，光刻机是半导体设备中市场占比最大的产品，市场占比达24%。
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2.光刻机环球市场规模
近年来，在消费电子需求相对低迷的情形下，电动汽车、风光储、人工智能等新需求成为半导体家当发展的新动能，环球光刻机市场规模平稳增长。根据SEMI公布的数据，2022年环球半导体设备市场规模为1076.5亿美元，个中光刻机市场占比约为24%，规模达到约258.4亿美元，2023年约为271.3亿美元。中商家当研究院剖析师预测，2024年环球光刻机市场规模将增至315亿美元。
数据来源：SEMI、中商家当研究院整理
3.光刻机销量构造
目前，环球光刻机销量仍以中低端产品(KrF、i-Line)为主，占比分别为37.9%和33.6%；其次分别为ArFi、ArF dry、EUV，占比分别为15.4%、5.8%及7.3%。个中，EUV是环球光刻机的主要发展方向之一，其价格远高于其他种类的光刻机。
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4.光刻机竞争格局
光刻机市场呈现寡头垄断格局，前三供应商（荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康）霸占绝大多数市场份额，个中，ASML市场份额占比82.1%，Canon市场份额占比10.2%，Nikon市场份额占比7.7%。海内企业中，上海微电子是目前中国第一家也是唯一一家光刻机巨子，具备90nm及以下的芯片制造能力。根据公开数据，上海微电子光刻机出货量此前已占到海内市场份额超过80%。
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5.重点企业剖析
目前，中国光刻机干系上市企业紧张与光刻机零部件有关，个中江苏省分布最多，共8家。广东省和上海市分别为4家和3家，排名第二第三。
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四、下贱剖析
1.芯片制造
我国已经成为环球最大的集成电路市场之一，当前海内集成电路产量呈现出平稳增长的态势。中商家当研究院发布的《2024-2029环球及中国集成电路设计做事行业研究及十四五方案剖析报告》显示，2023年中国集成电路产量3514亿块，同比增长6.9%。中商家当研究院剖析师预测，2024年整年中国集成电路产量将达到3757亿块。
数据来源：国家统计局、中商家当研究院整理
2.芯片封装
近年来，环球半导体家当链向海内转移，封测家当已成为我国半导体的强势家当，市场规模持续向上打破。中商家当研究院发布《2024-2029环球及中国集成电路封装行业研究及十四五方案剖析报告》显示，2022年中国集成电路封测发卖规模2995.1亿元，同比增长8.4%，2023年约为3166.95亿元。中商家当研究院剖析师预测，2024年集成电路封测发卖规模有望达3368.52亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商家当研究院整理
3.功率器件
中国作为环球最大的功率半导体消费国，贡献了约40%的功率半导体市场。中商家当研究院发布的《2024-2029年中国功率半导体家当市场供需格局及发展前景预测报告》显示，2022年中国功率半导体市场规模约为1368.86亿元，同比增长4.4%，2023年市场规模约为1519.36亿元。中商家当研究院剖析师预测，2024年中国功率半导体市场规模将增长至1540亿元。
数据来源：Omdia、中商家当研究院整理
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