建材行业：房地产市场政策的不断宽松叠加基建利好政策将有望带动建材行业需求改进，建材板块估值修复可期，坚持建材行业“推举”评级。详细来看，对付水泥板块，展望2024年，地产及基建端对水泥需求均有支撑，个股方面关注水泥龙头上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、天山股份(000877)。对付玻璃板块，浮法玻璃需求有望修复，但是产能过剩和地产发卖规模下滑影响浮法玻璃价格上涨幅度，光伏玻璃的需求增长将受到光伏玻璃产能快速扩展的影响，个股方面关注行业龙头旗滨集团(601636)、金晶科技(600586)的阶段性机会。对付玻纤板块，新能源汽车及风电需求仍旧对玻纤需求有支撑，地产及基建政策持续开释有望带动建筑领域玻纤需求改进，个股方面关注行业龙头中国巨石(600176)、中材科技(002080)。
消费建材：受地产行业风险影响，行业内企业加速出清，集中度提升。行业内上市公司积极计提信用减值准备，2024年轻装上阵，行业龙头积极推动渠道变革，行业盈利能力及盈利质量有望改进。详细来看，对付防水板块，关注行业龙头东方雨虹(002271)；对付管材板块，关注行业龙头伟星新材(002372)、港股中国联塑；对付涂料板块，关注行业龙头三棵树(603737)、亚士创能(603378)。
风险提示：宏不雅观环境涌现不利变革；所引用数据来源发布缺点数据；基建项目培植进度不及预期；市场需求不及预期；重点关注公司古迹不达预期；房地产宽松政策不及预期。
和讯自选股写手
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